Компания РБ ИАС стала партнёром IV ежегодного форума «Будущее облигационного рынка», который состоялся в Москве 25 октября 2023 года. Ежегодную площадку, на которой регуляторы, организаторы, эмитенты, НПФ, страховые компании, УК, инвестиционные компании и фонды, розничные инвесторы и компании инфраструктуры финансового рынка обсуждают актуальные вызовы и возможности российских облигаций, посетило более 500 участников.
Среди деловых тем форума — развитие российского облигационного рынка, тренды инвестгрейда, зона роста облигационного рынка девелоперов, финансы для растущего бизнеса, облигации МСБ, предметные выгоды рынка ЦФА. Рынок публичного долга поставил рекорд. 2023 год превзошел ожидания: объем рынка облигаций показал внушительный рост и на 30.09.2023 достиг рекордных 23,4 трлн рублей. Оживление проявилось во всех сегментах рынка. Объем размещений к октябрю 2023 года достиг 2,8 трлн рублей без учета секьюритизации, структурных и замещающих бумаг, что в 2,7 раза превышает аналогичный период 2022 года. При отсутствии сильных шоков рынок может увидеть объем размещений в 2024 году до 3,5 трлн рублей.
«Подготовка эмитента к публичному рынку — объективно сложный процесс, в котором мы профессионально готовы помочь российскому бизнесу, — отметил Михаил Брюханов, генеральный директор РБ ИАС. — Выход на Московскую биржу может принести бизнесу дополнительный источник средств для активного развития и масштабирования. Мы поможем соблюсти необходимые требования к потенциальному эмитенту, поддержим на всех этапах выпуска облигаций, предоставим IR-менеджмент после выпуска и юридический консалтинг в сложноструктурированных сделках».
Напомним, что требования к потенциальному эмитенту облигаций выглядят следующим образом:
- объём годовой выручки - более 1 млрд рублей;
- представление балансовых показателей на 3 отчетные даты;
- ведение операционной деятельности не менее 5 лет;
- положительная динамика роста показателей выручки, валюты баланса, капитала;
- значение показателя EBITDA не более 5;
- положительная кредитная история;
- безупречная деловая репутация.
