Оставить заявку
Получите бесплатную консультацию сейчас
Мы не занимаемся рассылкой спама
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
Почему МОСКОВКая БИРЖа ?
Диверсификация пассивов
Подготовка к публичному рынку структурирует и делает прозрачным бизнес для собственника
Дополнительный источник средств для активного развития и масштабирования бизнеса
Финансирование является беззалоговым, отсутствуют банковские ковенанты
Формирование публичной кредитной истории как ступень на пути к IPO
01
04
02
05
03
ВАШ ПУТЬ НА МОСКОВКУЮ БИРЖУ
Эффективно и в срок благодаря профессиональной поддержке надежного консультанта
Аудитор и бизнес- консультант эмитента
Поможем соблюсти необходимые требования к потенциальному эмитенту
Подготовим эмитента
к публичному рынку
01
Профессиональная поддержка на всех
этапах выпуска
02
IR-менеджмент после выпуска
03
Юридический консалтинг
в сложноструктурированных сделках
в сложноструктурированных сделках
04
05
ПОРТРЕТ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭМИТЕНТА
Выручка более 1 млрд рублей
Не менее 5 лет операционной деятельности
Не менее 3 отчетных дат сформированных балансовых показателей
Положительная динамика выручки / валюты баланса / капитала
Долг/ EBITDA не более 5
Положительная кредитная история и деловая репутация
НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОТЕНЦИАЛЬНОМУ ЭМИТЕНТУ
Кредитный рейтинг от национальных рейтинговых агентств.
Аудированная отчетность МСФО за 3 года (при объеме эмиссии более 300 млн рублей)
Аудит РСБУ от профессионального участника рынка аудита.
Корпоративный сайт с разделом раскрытия информации.
УСЛУГИ РБ ПОТЕНЦИАЛЬНОМУ ЭМИТЕНТУ
- Due Diligence (всесторонний анализ бизнеса)
- Отчетность и аудит, соответствующий требованиям биржи и рынка (РСБУ, МСФО)
- Анализ отраслевой методики рейтинговых агентств
- Сопровождение при получении рейтинга кредитоспособности
- Структурирование компании и фин. показателей для соответствия стандартам публичной компании
- Поддержка организационных изменений
- Корпоративное управление (структурирование, формирование необходимых процедур)
- Управление рисками (формирование необходимых процедур и положений)
- Определение предварительных параметров биржевых облигаций и первой эмиссии
- Формирование пула организаторов дебютного выпуска
- Организация конференций с эмитентом на различных профильных площадках
- Знакомство с якорными инвесторами и лидерами мнений
- Формирование публичной кредитной истории на рынке краудлендинга
- Разработка IR политики (взаимоотношения с инвесторами)
- Подготовка презентационных материалов для инвесторов
- Определение окончательных параметров первой эмиссии в зависимости от потребностей бизнеса
- Подготовка эмиссионной документации
- Пресейл
- Размещение ценных бумаг
- Внедрение стандартов раскрытия информации
- Разработка календарного плана поддерживающих активностей на публичном рынке
- Сопровождение и курирование профильного сотрудника при взаимодействии с инвесторами
- Due Diligence (всесторонний анализ бизнеса)
- Отчетность и аудит, соответствующий требованиям биржи и рынка (РСБУ, МСФО)
- Анализ отраслевой методики рейтинговых агентств
- Сопровождение при получении рейтинга кредитоспособности
- Структурирование компании и фин. показателей для соответствия стандартам публичной компании
- Поддержка организационных изменений
- Корпоративное управление (структурирование, формирование необходимых процедур)
- Управление рисками (формирование необходимых процедур и положений)
- Определение предварительных параметров биржевых облигаций и первой эмиссии
- Формирование пула организаторов дебютного выпуска
- Организация конференций с эмитентом на различных профильных площадках
- Знакомство с якорными инвесторами и лидерами мнений
- Формирование публичной кредитной истории на рынке краудлендинга
- Разработка IR политики (взаимоотношения с инвесторами)
- Подготовка презентационных материалов для инвесторов
- Определение окончательных параметров первой эмиссии в зависимости от потребностей бизнеса
- Подготовка эмиссионной документации
- Пресейл
- Размещение ценных бумаг
- Внедрение стандартов раскрытия информации
- Разработка календарного плана поддерживающих активностей на публичном рынке
- Сопровождение и курирование профильного сотрудника при взаимодействии с инвесторами
Оставьте заявку
Наши специалисты свяжутся с вами и проконсультируют по услугам
Нажимая на кнопку «отправить», вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
